光学优质赛道,高解析度及三摄推力强劲自驾游路书像素激光去痘印芭比仙子的秘密全集

作者:   发布时间:2019-09-21 04:50     浏览:

核心观点

事件:月度经营数据显示光学进入高成长阶段,优质标的将持续走强!从月度数据上看,国内舜宇手机镜头出货量持续创新高,台湾大立光、玉晶光表现也十分亮眼。下游高端镜头产品需求不断增加,三摄机型也持续提升,致使镜头厂产能利用率迅速提升,出货量增长明显。光学领域的创新加快,光学赛道下优质标的会有持续超预期的表现。

手机摄像头经历了五轮升级,光学领域不断创新。2000年6月夏普首先开始在手机上装载摄像头,开启了移动端的光学市场;iPhone 4首发手机前置摄像头并且摄像头的体积得到了缩减;之后前置摄像头的规格也在不断升级;2017年双摄爆发式增长,如今3D建模等功能正在加速导入,未来手机摄像头将会继续导入AR等功能,光学在自动驾驶、虚拟现实、工业等领域也将取得新的突破。

手机厂商也不断对镜头进行创新升级,由双摄逐渐向三摄和多摄转变。我们认为摄像头三摄甚至多摄的普及也是未来两年手机创新的重要领域之一。为什么要用三摄镜头?三摄最大的优势在于暗光下拍摄效果效果佳,并且可以突破3倍以上的光学变焦,可以支持4D预测追焦、四合一混合对焦、5倍混合变焦、10倍数码变焦等功能,背后闪光灯也有多重色温可选,感光器面积增大,可以让噪点控制更优异。

3D摄像头技术提供的手势识别功能将成为未来AR/VR领域的核心交互手段。目前各大厂商推出的VR设备大都需要控制器,游戏控制器的优势在于控制反馈及时、组合状态多。以HoloLens为例,就拥有一组四个环境感知摄像头和一个深度摄像头,环境感知摄像头用于人脑追踪,深度摄像头用于辅助手势识别并进行环境的三维重构。

对于手机镜头而言,镜片片数越多,光线过滤、成像和色彩还原的效果越好。7P镜头还进一步提升镜头的聚光能力和解析能力。手机厚度是多镜片的瓶颈限制之一。7P可应用于48MP主摄像头,未来继续升级,纯塑料镜头较难继续支撑更高像素如64MP等。对于塑料镜头而言,7P良率已经较低,8P的设计难度越来越多,因此6P1G或5P2G或将站上历史舞台。

重点关注:韦尔股份、联创电子、苏大维格、水晶光电、舜宇光学、歌尔股份、欧菲光、永新光学。

风险提示:下游需求不及预期,全球供应链风险。

一、光学领域的创新脚步加快

光学镜头是光学成像系统中的必备组件,是影响成像质量的关键因素,镜头一般主要由镜片lens、间隔圈Spacer和镜筒组成。镜头主要分为塑胶镜头、玻璃镜头和玻璃塑胶混合镜头三大类。一般情况下,若其他参数相同,镜片的数量越多镜头的成像质量就越高。塑胶镜头与玻璃镜头在材料、透光率、铸造工艺等方面都存在着较大差异,适用的范围也不尽相同。

如今智能手机进入存量时代,各大手机厂商都在寻找新的手机性能以谋求差异化的竞争优势和销量突破。在智能手机进化的过程中,摄像头的升级是消费者见证的的升级之一。从生物识别到人脸识别,从3D建模到虚拟现实,随着5G时代的到来,光学的革命性创新将与新的ARVR领域息息相关,也为供应商带来了更多的创新方向和更大的市场空间。

手机摄像头经历了五轮升级,光学领域不断创新。2000年6月夏普首先开始在手机上装载摄像头,开启了移动端的光学市场;iPhone 4首发手机前置摄像头并且摄像头的体积得到了缩减;之后前置摄像头的规格也在不断升级;2017年双摄爆发式增长,如今3D建模等功能正在加速导入,未来手机摄像头将会继续导入AR等功能,光学在自动驾驶、虚拟现实、工业等领域也将取得新的突破。

三摄、多摄加速渗透。随着消费者对高质量拍照、录像的需求日益增加,摄像头模组的进化是智能手机发展的必经之路。伴随着双摄、三摄渗透率的提高,市场将会开启新的成像变革。中国产业信息网数据显示,2015至2017年中国双摄渗透率分别为2%、5%、15%,整体呈快速增长态势,旭日大数据预计2018年双摄渗透率将达35%。智研咨询预计2020年双摄渗透率将超60%。

从2017年品牌双摄手机总出货量情况看,双摄主要集中在苹果、华为、OPPO、vivo、小米、LG、三星等品牌身上,其中华为是全球双摄手机渗透率最大的手机品牌厂商,据统计2017年华为有超过20款机型搭载双摄配置,出货量占总出货量的5成以上,价格下探至千元机。vivo 手机是继华为之后双摄渗透率第二的手机厂商,自2016年开始,vivo便切入双摄,并率先推出了前置双摄相比之下,三星的双摄渗透率仅达2.6%,去年,vivo的双摄渗透率超越苹果,达到四成以上。

另外,旗舰机种的像素不断升级,由2000万逐渐升至4000万。前置摄像头也逐渐由800万升级至2400万,拍照效果提升。此外,国内高端机种的镜头也逐渐从5P升级到6P,以便实现超级大广角,大光圈,光学变焦也不断升级至三倍,使得夜拍效果逐渐加强。IDC预计2018年后置镜头的6P渗透率约为40%。

手机厂商也不断对镜头进行创新升级,由双摄逐渐向三摄和多摄转变。我们认为摄像头三摄甚至多摄的普及也是未来两年手机创新的重要领域之一。为什么要用三摄镜头?三摄最大的优势在于暗光下拍摄效果效果佳,并且可以突破3倍以上的光学变焦,可以支持4D预测追焦、四合一混合对焦、5倍混合变焦、10倍数码变焦等功能,背后闪光灯也有多重色温可选,感光器面积增大,可以让噪点控制更优异。

根据Statista的预测,2018年三摄渗透率仅为1.6%,而到了2020年三摄的渗透率将达到24.5%。在采用三摄的机型上,安卓阵营在今明两年或比苹果更加积极。IDC预测2018年和2019年安卓阵营三摄的渗透率为1.2%和9%,苹果三摄的渗透率为0.0%和15.0%。

华为P20 Pro作为第一款三摄手机也是受到了市场的广泛关注,华为P20 Pro、Mate 20系列以及P30系列的热销也充分反应了市场对三摄的认可。消费者也在网上中展示出了P30 Pro、iPhone XS等手机的拍照对比,三摄在夜拍的表现要明显优于双摄,照片效果更加清晰,细节更加清楚。

继华为的三摄取得优异的市场反馈后,其他厂商也将陆续跟进,三摄在2019年也迎来了爆发式的增长。

手机摄像头对应的产业链企业包括图像传感器制造商、模组封装厂商、镜头厂商、马达供应商、滤光片供应商等。由于行业技术壁垒和集中度高,产业链的龙头多为日本、韩国、中国台湾所垄断,大陆的厂商主要集中在红外滤光片和镜头模组封装上,包括舜宇光学、欧菲科技、水晶光电、立讯精密、丘钛科技等。

在CIS市场份额上面,索尼一家独大,市场份额高达42%,三星居第二位,市场份额达到了18%,豪威排第三,市场份额为12%,随着手机、汽车、工业等下游应用领域对CIS的需求不断增加,市场空间有望进一步扩大。Yole Development数据显示,2016年CMOS图像传感器市场规模达到115亿美元,相较2015年同比增长约13%,预计2016至2022年全球CMOS图像传感器市场复合年均增长率将保持在10.50%左右,2022年将达到约210亿美元。出货量方面,2017年全球CIS出货量超40亿颗,预计2021年全球出货量将达70亿颗。

在摄像头模组上面,根据TSR的数据2016和2017年欧菲科技的市场份额为9%和13.3%,舜宇光学的市占率为7.9%和9.5%,丘钛科技的市占率为5.3%和6.5%。2017年,全球TOP摄像头模组厂商占据了全球超过50%的市场份额,比2016年增长了13个百分点,集中化趋势愈加明显。一方面,产业集中度不断提高,另外一方面,以光学领域的双摄、3D摄像头和柔性显示为代表的功能性和差异化的创新层出不穷,持续利好自主创新能力强和具有产业整合及规模优势的龙头企业。

2018年,品牌集中度进一步加剧,全球TOP摄像头模组厂商与二、三线摄像头模组的出货量呈现两极分化,通常情况下,全球TOP摄像头模组厂商的月出货量可达35KK,而二、三线摄像头模组厂商最高出货量不超过15KK。前三大模组厂商也不断扩产,以满足下游需求。

在镜头市场,中国台湾的大立光占有绝对的龙头地位,在iPhone中供应了超过50%的镜头份额。在中国手机厂商方面,舜宇光学镜头的市占率在不断增加。目前大立光的年产能约为1.5亿,遥遥领先于其他厂商。

TOF 结构光:开启深度信息的新未来

目前已经比较成熟的方案是结构光和TOF。其中结构光方案最为成熟,已经大规模应用于工业3D视觉,但是极易受到外界光的干扰、反应速度较慢、精度较低,而TOF在这几个方面均比结构光方案具有一定的优势,因此TOF目前在移动端较被看好的方案。

通过对已经上市的主流3D摄像头产品进行拆解分析,3D摄像头产业链可以被分为:

1、上游:红外传感器、红外光源、光学组件、光学镜头以及CMOS图像传感器;

2、中游:传感器模组、摄像头模组、光源代工、光源检测以及图像算法;

3、下游:终端厂商以及应用。

光学将在AR、VR的发展中持续发力

根据中国信息通信院的最新数据显示,全球虚拟现实产业规模接近千亿元人民币,2017-2022年均复合增长率有望超过70%。在整体规模方面,根据Greenlight预测,2018年全球ARVR市场规模超过700亿元人民币,同比增长126%。其中,VR整体市场超过600亿元,VR内容市场约200亿元,AR整体市场超过100亿元,AR内容市场接近80亿元,预计2020年全球虚拟现实产业规模将超过2000亿元,其中VR市场1600亿元,AR市场450亿元。

在终端整机方面,IDC预测2018年全球终端出货量超过1200万台,其中VR终端出货量约1100万台,AR终端出货量约120万台,预计到2020年整体终端出货量接近4000万台。

中国的虚拟现实技术的日渐成熟,市场规模将进一步扩大,中商产业研究院预计2018年中国虚拟现实市场规模将突破百亿元大关。到了2020年中国虚拟现实市场规模将达到300亿人民币。

在收入构成方面,中商产业研究院数据显示,2017年中国虚拟现实硬件收入达到4.7亿元,软件收入为1.7亿元。软件收入将会逐渐提升,预计2018年中国虚拟现实行业软件收入将达到30%,硬件收入占比为70%;软件收入将有望在2019年超越硬件收入。

随着ARVR产品不断丰富,应用领域不断扩张,用户规模也不断攀升,中商产业研究院数据显示,中国虚拟现实用户规模从2015年的52万人增长至2017年的500万人,到了2020年有望超过2000万人。

各大厂商积极布局ARVR领域,进行了一系列的收购与投资。

3D摄像头技术提供的手势识别功能将成为未来AR/VR领域的核心交互手段。目前各大厂商推出的VR设备大都需要控制器,游戏控制器的优势在于控制反馈及时、组合状态多。以HoloLens为例,就拥有一组四个环境感知摄像头和一个深度摄像头,环境感知摄像头用于人脑追踪,深度摄像头用于辅助手势识别并进行环境的三维重构。

HoloLens相比以往任何设备的强大之处,在于其能够实现对现实世界的深度感知并进行三维建模。HoloLens 拥有拥有一组四个环境感知摄像头和一个深度摄像头,环境摄像头获得周围图像RBG信息,深度摄像头则利用TOF技术获得视觉空间深度图并以此重建三维场景、实现手势识别。

LCOS是小型化AR头显的关键技术之一。三片式的LCOS成像系统,首先将投影光源发出的白色光线,通过分光系统系统分成红绿蓝三原色的光线,然后,每一个原色光线照射到一块反射式的LCOS芯片上,系统通过控制LCOS面板上液晶分子的状态来改变该块芯片每个像素点反射光线的强弱,最后经过LCOS反射的光线通过必要的光学折射汇聚成一束光线,经过投影机镜头照射到屏幕上,形成彩色的图像。

下一波创新性革命,AR应用前景巨大。外观系列创新之后,下一波移动终端创新将围绕AR进行革命性创新。光学领域TOF有望接力结构光,从生物感知到虚拟现实,从人脸识别到3D建模,带来产业端升级和用户体验优化,前置人脸识别+后置虚拟现实功能可能成为手机的下一个形态。手机实现虚拟现实同样需要使用3D摄像头模组,进一步推动光学产业链的升级。

屏下指纹识别:开启全面屏下新的解锁方式

随着光学指纹识别产业链的初步成熟,供应链的进一步完善,屏下指纹识别应用规模将显著扩大,同时,随着国内 OLED 面板厂商的生产能力逐渐导入,目前只适用于 OLED 屏幕的光学式和超声波式屏下指纹识别方案的成本将会逐渐下降,光学式屏下指纹识别方案的渗透率将进一步提升。根据IHS Markit 数据预测,2018光学式指纹识别模组的出货量将预计超过9000万颗;2019年继续保持高速增长,出货量预计将超过1.75亿颗;至2021年预计将超过 2.8亿颗,对光学指纹传感器的需求潜力巨大。

光学指纹识别方案的产业链主要分为算法及芯片、CMOS、Lens、滤光片以及产品封装。作为国内主要图像传感器供应商之一的豪威科技,将受益于光学指纹识别产业市场规模的快速扩张。

目前,市场上已发售的智能手机大多采用光学屏下指纹识别技术,京东方的专利申请量最多,排在国内首位,天马微电子、信炜科技、三星和欧菲分列第二名至第五名。中国的手机厂商率先大规模应用了屏下指纹技术,小米和vivo是最早大规模应用光学屏下指纹技术的手机厂商。华为在此次的Mate 20 Pro也搭配了屏下指纹版本。供应商为汇顶科技。

第一部采用屏下指纹手机的是VIVO X20Plus UD,其采用的是新思科技的算法芯片。随后,vivo X21 UD,华为Mate RS保时捷版,小米8探索版、vivo Nex和华为Mate 20 Pro也纷纷配置了屏下指纹解锁的功能,采用的主要是汇顶科技的算法。OPPO与18年下半年的新机也都配备了屏下指纹解锁的功能,主供为思立微。神盾凭借着与三星之间的供应关系,已经通过了认证,成为目前三星光学指纹辨识主要供应商。

最近美国专利局显示,三星注册了全屏屏下指纹专利技术,这种屏下指纹专利没有指定区域,而是整个屏幕,从而提高指纹识别的处理速度并提高用户的体验。

潜望式镜头开启光学变焦新革命

目前手机大多数的光学变焦倍数多为2x,我们认为未来随着消费者对手机拍照的要求越来越高,光学变焦倍数会进一步发展,5x甚至10x的光学变焦将成为主流,潜望式的设计可以很大程度上缩小镜头模组的高度,实现手机轻薄化的趋势,也将引领新一轮摄像头领域的升级。

OPPO的10倍混合变焦的超高清主摄采用4800万像素CMOS,超广角镜头等效焦距为16mm,长焦镜头焦距拥有等效160mm的焦距。整个拍摄单元焦段覆盖范围极广。10倍混合光学变焦技术实现的等效15.9mm-159mm的焦段覆盖,正式通过三颗镜头的合力协作完成的。OPPO官方将其称之为“ 三摄接棒式方案”。负责焦段覆盖范围最多的,依然是那颗超清主摄。由于其采用的是数码变焦方案,要覆盖如此广的焦段范围同时还要保证画质,就要求这颗主摄拥有足够的解析力。

其中,拥有120°视角的超广角摄像头具备16mm等效焦距,带来广角取景的独特视野。而具备4800万像素的超清主摄摄像头,能够确保照片画质的顶尖水准,再配合拥有160mm等效焦距的长焦摄像头,以及独特的“潜望式结构”支持高倍变焦,实现拍摄距离和拍摄精度的兼得。

豪威全球独创夜视芯片已经在旗舰机型应用,已经接到主要厂商定制要求,P30发布将大幅提升行业需求,单品价格及毛利率均大幅提升。夜间拍照成为手机最大的卖点,夜间拍摄效果提升将成为手机的下一个杀手锏应用。

P30 Pro新增的ToF镜头可捕捉深度信息,达到更出色的虚化能力。TOF投射器主要包括VCSEL+Diffuser。TOF的VCSEL并不像结构光那样对编码图案有一定要求,常规的规则排列即可,因此可供选择的VCSEL供应商也会更多。

二、手机镜头持续升级,7P逐渐增加,玻塑混合登上舞台

塑料镜头便于自动化批量加工,玻璃镜头需要逐个研磨加工难度较大。手机镜头由若干镜片、隔片和压圈、镜筒组成。从材质上分,镜头主要分为塑料镜头和玻璃镜头两大类;制程上又分成球面和非球面。现在手机应用的主要是非球面塑料镜头。塑料镜头的优点在于便于大规模量产,玻璃镜头的优点在于透光率更高。除此之外,还有玻璃塑料混合镜头,由部分玻璃镜片和部分塑料镜片共同组成,结合了二者的特点,具有高折射率的光学性能和稳定的化学性能,广泛应用于监控摄像头、数码相机、车载摄像头等镜头模组中。塑料镜头通过注塑、球面玻璃需要打磨,所需要的设备完全不同。

镜头制造的难度不仅体现在技术上,还体现在1)原材料的集成、制造工艺等方面,因为设计成功不代表可以制造出来,制造工艺需要不断地积累和沉淀;2)模具需要经过精加工,工艺非常难,目前日本和台湾在模具方面有优势;3)镜头的可塑性,随着智能手机越做越薄,镜头要做到4mm或者更薄,里面的镜片可能是0.2mm,组装过程中如何做到不变形、不裂,并且将几个镜片叠加在一起,这些都需要经验的积累,只有技术、设备不能将最终的镜头做到出色。

对于手机镜头而言,镜片片数越多,光线过滤、成像和色彩还原的效果越好。7P镜头还进一步提升镜头的聚光能力和解析能力。手机厚度是多镜片的瓶颈限制之一。7P可应用于48MP主摄像头,未来继续升级,纯塑料镜头较难继续支撑更高像素如64MP等。对于塑料镜头而言,7P良率已经较低,8P的设计难度越来越多,因此6P1G或5P2G或将站上历史舞台。

玻璃镜片相对塑料镜片具有两个优点,首先是透光性好、折射率高,因此单片玻璃镜片的厚度可以比塑料镜片薄;其次玻璃镜片稳定性好,耐高温,因此适用于车载、安防或消费电子领域激光准直镜头。

模造玻璃像素高、技术相对成熟,有望成为玻塑混合的RGB镜头主要选择之一。除了传统工艺,手机使用的玻璃镜头制造还有三种工艺:模造玻璃、晶圆级玻璃WLG、晶圆级光学元件WLO。模造玻璃由于像素较高、技术成熟,有望得到广泛应用。WLO目前像素是较大制约,Heptagon的产品像素200MP, Himax官网列示产品晶圆级光学元件像素范围在1.2MP以内,主要应用于准直镜头等对于像素要求较低的领域。WLG是瑞声科技主推的技术路径,目前应用还不够广泛。

模造玻璃技术能够生产高解析度、高稳定性且成本较低镜头。传统的玻璃镜片生产主要依赖研磨,抛光等工艺,因此成本较高、效率较低。玻璃镜片模造加工,通过将玻璃加热软化,之后利用具有高精密表面的成型模具加压制成非球面形状。模造玻璃,具有高解析度、高稳定性且成本较低等优点。日本HOYA是模造玻璃工艺的领导厂商,其产品广泛出售给玻璃镜头及混合镜头生产厂商。联创电子的模造玻璃技术仅次于HOYA,是国内少有的大规模量产企业。

晶圆级模造玻璃是对整片玻璃晶圆进行加热压缩,用半导体工艺批量复制加工镜头,多个镜头晶圆压合在一起,然后切割成单颗镜头,一次性制造多颗模造镜片。具有尺寸小、高度低、一致性好等特点。

晶圆级光学元件是利用半导体工艺与光学技术生产的镜头,WLO结合半导体加工工艺,在8寸的白玻璃上批量制成光学镜头。晶圆级工艺初始设备投入较大,但一旦上产能可以进行大规模的微镜头生产。这个流程下来包括1、将液态聚合物滴在镜片上用模具塑形;2、UV照射固化;3、模具与晶片分离;4、反面重复一遍,两侧高精度校对;5、绑定;6、检测、7切割。最后再在PCB板上进行整合发光器件。

联创电子具有国内最大的模造玻璃产能,为玻塑混合技术提供基础。联创电子是国内少有的能够将模造玻璃技术规模生产的企业,并形成了镜片生产+镜头制造一体化工艺。模造玻璃镜片的技术水平和制造能力较高,已经形成了月产2KK中型模造玻璃镜片的生产能力,模造玻璃镜片实现了完全自给自足。在全球模造玻璃镜片资源短缺的情况下,为公司高清广角镜头、手机玻塑混合镜头的发展提供了保证。

三、受益于高端产品及三摄,镜头厂商月度数据向好

镜头是一个技术门槛较高的行业,行业格局集中度较高。从市场格局看,行业集中度较高,并且有进一步提升的趋势。各厂商镜头营收占公司总营收的比例:大立光99%、玉晶光95%、舜宇18~22%、联创电子15~20%、联合光电98%。从手机镜头的盈利能力来看,大立光的毛利率比舜宇高20个百分点,玉晶光则长期徘徊在不赚钱的境地,近两年快速修复。

历史上镜头企业有两种模式可以生存,技术升级或差异化生产。镜头的生存方式要么进行足够的技术积累,诸如大立光、玉晶光、舜宇光学、关东辰美;要么专注于利基市场进行差异化竞争,诸如联合光电、联创电子。大立光是手机镜头行业绝对的霸主,舜宇作为国内镜头龙头正在逐渐赶上,此外瑞声科技在混合镜头和WLO领域、联合光电在安防镜头、联创电子在运动相机镜头领域有较强的差异化布局能力,并将逐渐进入消费电子镜头领域。汽车镜头领域,舜宇则遥遥领先,市占率全球第一。未来大立光将进入该市场与舜宇竞争。

舜宇是国内光学龙头,乘光学升级而迅速成长。舜宇在消费电子高端模组及镜头具有龙头地位,在国内光学领域积累深厚。舜宇在2004年进入手机摄像头模组,同年开始研发车载镜头,2007年开始出货。目前,舜宇的光学零件产品较为多元化,包括消费电子、汽车、安防、工业、化学、生命科学等。模组方面,公司自行研发的MOB和MOC技术,减少AA制程用量的同时缩小模组尺寸,降低成本的同时具有差异化竞争力能力。

舜宇技术不断升级,与龙头厂商差距减小。舜宇在中高端智能手机份额逐渐增长,公司在2018年实现48M及7P镜头的量产,技术和产品规格,竞争力不断增强,与行业龙头厂商的差距逐渐减小。

受益于下游三摄渗透提升及舜宇产品竞争力增强,手机镜头出货量持续增长。舜宇在2019年7月手机镜头出货量109万颗,2019你那8月手机镜头出货量133万颗,连续创历史新高。2019年上半年,舜宇光学零件业务毛利率44.1%,同比增加2个百分点;2019年上半年,10MP像素以上手机镜头出货占比达到51.9%。

大立光是全球光学镜头龙头企业,具有较强的产品竞争力,保持技术领先地位。近几个月,受益智能手机三摄应用以及6P/7P消耗更多产能,公司营收持续增长。2019年8月,大立光营业收入64.76亿新台币,同比增长18%,环比增长18%,连续三个月改善。

玉晶光出货量不断增长,月度营收持续创新高,主要由于市场份额增加、产品品质提升。玉晶光依靠在大客户获得更多5P/6P镜头,月度收入数据表现喜人。2019年8月,玉晶光营业收入18.38亿新台币,同比增长123%,环比增长43%,营收持续创新高。

四、涉及到哪些供应商?

手机摄像头对应的产业链企业包括图像传感器制造商、模组封装厂商、镜头厂商、马达供应商、棱镜、滤光片供应商等。由于行业技术壁垒和集中度高,产业链的龙头多为日本、韩国、中国台湾所垄断,大陆的厂商主要集中在棱镜、红外滤光片和镜头模组封装上,其中CMOS厂商包括豪威,镜头厂商包括舜宇光学、瑞声科技、联合光电等,模组厂商包括舜宇光学、欧菲科技、丘钛科技、立讯精密等,棱镜以及光学组件厂商包括舜宇光学,利达光电,水晶光电等。

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